Solo los administradores generales y de grupo pueden gestionar los límites de gasto y viajes. Los administradores generales tienen acceso a todos los usuarios, mientras que los administradores de grupo solo pueden gestionar los usuarios dentro de su grupo específico. Consulta nuestra guía sobre roles y permisos aquí para más detalles.
Opción 1: Establecer o Modificar Límites para un Usuario
Ideal para gestionar los gastos y viajes de empleados específicos. Como por ejemplo para asignar límites personalizados a un gerente con un mayor presupuesto de viajes o a un empleado con un rol específico que requiere viajes frecuentes.
1. Acceso a la Configuración de Límites
- Accede a la web de empresas con tus credenciales de administrador.
- Navega a la sección 'Usuarios' en el menú principal.
- Selecciona al usuario al que deseas asignar o modificar los límites.
2. Establecer Límites de Gasto
- En el perfil del usuario, busca la opción de 'Límites de Gasto'.
- Introduce los montos deseados para los límites diarios, semanales o mensuales.
- Guarda los cambios para aplicar las restricciones.
3. Configurar Límites de Viajes
- Dentro del mismo perfil del usuario, localiza la sección de 'Límites de Viajes'. Recuerda que debes crear la política de viajes antes de poder verla en el desplegable. Si quieres saber cómo crearla, consulta este artículo.
- Guarda los ajustes para que se activen de inmediato.
Opción 2: Establecer o Modificar Límites de Gasto y Viajes a un centro de coste
Adecuado para controlar el gasto total de diferentes departamentos o proyectos. Por ejemplo para establecer un presupuesto de transporte para el departamento de marketing o un proyecto específico, permitiendo un control más granular sobre los costos asociados a cada centro.
1. Accede a la Sección ‘Centro de Coste’
- Dirígete al menú principal y selecciona ‘Centro de coste’.
2. Configura los Límites
- Haz clic en el centro de coste al que deseas aplicar límites.
- En ‘Límites de uso por centro de coste’, activa el límite deseado (diario, semanal o mensual) y especifica la cantidad.
- Haz clic en ‘Crear’ para finalizar.
Recomendaciones para la Gestión de Límites
- Monitoreo Regular: Revisa periódicamente los límites establecidos para asegurarte de que se ajusten a las necesidades actuales de la empresa.
- Ajustes Flexibles: Adapta los límites según la categoría del usuario, el departamento, o las necesidades específicas de proyectos o temporadas.
Cómo Revisar y Modificar Límites Existentes
1. Revisión de Límites Actuales
- Accede a la sección 'Usuarios'.
- Selecciona el usuario y revisa los límites de gasto y viajes actualmente configurados.
2. Modificación de Límites
- Si es necesario ajustar los límites, realiza los cambios en la misma sección donde se establecieron inicialmente.
- Confirma y guarda los cambios para actualizar los permisos del usuario.
¿Qué Hacer en Caso de Superar los Límites?
- Notificación Automática: Si un usuario supera los límites establecidos, recibirás una notificación automática.
- Acciones Correctivas: Evalúa si es necesario ajustar los límites, o si el usuario requiere una advertencia o acción disciplinaria según las políticas de la empresa.
¿Necesitas Más Ayuda?
Si tienes alguna duda sobre cómo gestionar los límites de gasto y viajes, o necesitas asistencia personalizada, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte a optimizar la gestión de tu cuenta corporativa en Cabify.